myacc Rozszerzenie kontaktów UE (myacc_eu_contacts)

# myacc_eu_contacts — Opis na stronę internetową

Przygotowano na podstawie kodu źródłowego wersji 19.0.1.7.40. Niniejszy dokument opisuje bieżące funkcje i zmiany w standardowych formularzach Odoo, a nie historię wydań. Działająca witryna internetowa nie była testowana podczas przygotowywania tego opisu.

## Treść na stronę modułu

### Kontakty firm z UE i portal klienta dla Odoo

**60-dniowy okres próbny.** Poznaj funkcje modułu podczas 60-dniowego okresu próbnego.

Opłaty licencyjne nie podlegają zwrotowi, ponieważ użytkownik ma możliwość bezpłatnej oceny funkcjonalności i przydatności Oprogramowania w trakcie 60-dniowego okresu próbnego przed zakupem licencji, chyba że zwrot jest wymagany przez obowiązujące prawo.

myacc_eu_contacts rozszerza standardową aplikację Kontakty w Odoo 19 i łączy rekordy klientów z rejestracją na stronie internetowej oraz portalem klienta. Pomaga firmom zarządzać danymi firm i osób fizycznych, weryfikować numery VAT przez VIES, prowadzić informacje bankowe oraz rejestrować relacje między organizacjami a ich przedstawicielami.

Klienci mogą zarejestrować się, podając imię, nazwisko i kraj, logować się za pomocą adresu e-mail lub zapisanego numeru telefonu i hasła, aktualizować swoje dane osobowe oraz wybierać dozwolone typy komunikacji. Sekcja „Moje firmy” wyświetla ich relacje biznesowe i pozwala poprosić o połączenie z istniejącą firmą. Potwierdzeni przedstawiciele z rolą Dyrektora lub Księgowego mogą zapraszać osoby i zarządzać rekordami relacji.

### Główne funkcje

- **Rozszerzone rekordy kontaktów.** Przechowuj numery rejestracyjne firm, numery identyfikacji podatkowej/PESEL, EORI, REGON, KRS i numery D‑U‑N‑S, a także osobne imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorie i dodatkowe dane kontaktowe.

- **Weryfikacja VAT.** Sprawdzaj numery VAT przez VIES dla obsługiwanych krajów, przeglądaj wyniki i daty weryfikacji oraz zachowuj historię odpowiedzi serwisu i błędów.

- **Zarządzanie numerami telefonów.** Przechowuj wiele numerów w rekordzie kontaktu, normalizuj numery do formatu międzynarodowego i przypisuj osobny numer telefonu do logowania użytkownika.

- **Relacje kontaktów.** Rejestruj relacje między firmami a osobami, w tym role, daty ważności i status potwierdzenia.

- **Dane bankowe.** Prowadź katalog banków, identyfikuj banki na podstawie numerów IBAN dla obsługiwanych krajów, rejestruj dane banków korespondentów i wybieraj konta bankowe własnej firmy do wykorzystania na fakturach.

- **Zgody na komunikację.** Rejestruj cele przetwarzania i podstawy prawne, okresy ważności, źródła oraz dowody, w tym wycofania zgód i sprzeciwy.

- **Dodatkowe katalogi i narzędzia.** Zarządzaj formami prawnymi firm i zwrotami grzecznościowymi, krajami i terytoriami, kategoriami kontaktów oraz wybieraj załączniki z powiązanego rekordu podczas komponowania wiadomości e-mail.

## Zmiany w witrynie i działania użytkownika

| Obszar | Działanie użytkownika | Wynik |

| --- | --- | --- |

| Rejestracja | Wybierz język i wprowadź imię, nazwisko, e-mail, kraj, hasło i potweirdzenie hasła; opcjonalnie podaj numer telefonu i numer identyfikacyjny | Tworzone jest konto z rekordem kontaktu osoby fizycznej. Domyślny kraj pochodzi z ustawień witryny lub, jeśli nie jest ustawiony, z kraju firmy witryny |

| Warunki rejestracji | Zaakceptuj regulamin | Serwer odrzuca rejestrację w przypadku braku akceptacji |

| Logowanie | Wprowadź adres e-mail i hasło lub wybierz kod kraju i wprowadź numer telefonu oraz hasło | W przypadku logowania telefonem system znajduje aktywnego użytkownika na podstawie zapisanego numeru i stosuje standardowe uwierzytelnianie |

| Dane osobowe | Edytuj imię, nazwisko, dane kontaktowe, kraj i numer identyfikacyjny | Rekord kontaktu zostaje zaktualizowany. Łotewskie i litewskie numery identyfikacyjne są sprawdzane pod kątem 11-cyfrowego formatu; łotewskie numery mogą zawierać myślnik |

| Adres | Wprowadź dane adresowe | Ulica, miasto, kod pocztowy i stan/region są opcjonalne w zmodyfikowanych formularzach adresowych; kraj pozostaje wymagany |

| Zgody na komunikację | Włącz lub wyłącz indywidualne preferencje komunikacyjne | System tworzy rekordy zgód lub wycofuje istniejące zgody dla odpowiednich celów |

| Moje firmy | Otwórz listę połączonych organizacji | Przeglądaj firmy, role, daty ważności i statusy relacji |

| Prośba o połączenie z firmą | Wprowadź nazwę lub numer rejestracyjny istniejącej firmy | Prośba jest wysyłana e-mailem do jej aktywnych, potwierdzonych przedstawicieli z rolą Dyrektora lub Księgowego. Nie jest wysyłana, jeśli brak odpowiedniego odbiorcy |

| Zaproszenie przedstawiciela | Dyrektor lub księgowy wprowadza dane osoby, rolę i daty ważności | Tworzona lub aktualizowana jest relacja i wysyłany jest e-mail zawierający link potwierdzający |

| Potwierdzenie zaproszenia | Otwórz ważny link potwierdzający | Relacja osoby z firmą zostaje potwierdzona |

| Zarządzanie przedstawicielami | Upoważniony przedstawiciel otwiera listę osób i edytuje rekord | Aktualizuj rolę, daty ważności i status aktywności oraz przeglądaj aktywne lub nieaktywne rekordy |

Portal klienta udostępnia osobne preferencje dotyczące wiadomości marketingowych, ofert handlowych, przypomnień o wygaśnięciu usług, newsletterów, ofert stron trzecich oraz profilowania lub segmentacji.

## Uwagi dla właściciela witryny

- Logowanie telefonem wymaga hasła. Kody SMS i weryfikacja własności telefonu nie zostały zaimplementowane w przejrzanym kodzie modułu.

- Rejestracja ustawia flagę wskazującą, że użytkownik wymaga weryfikacji. Kod może dezaktywować użytkownika, jeśli nie jest zalogowany w bieżącej sesji. Pełny proces obowiązkowej weryfikacji e-mail nie został ustalony na podstawie samego tego modułu; nie należy go reklamować bez sprawdzenia pełnej konfiguracji witryny.

- Link do warunków rejestracji obecnie wskazuje `#`. Zastąp go właściwym adresem URL strony z regulaminem przed użyciem formularza.

- reCAPTCHA jest wyświetlana, gdy skonfigurowano klucz publiczny. Weryfikacja jej odpowiedzi nie została znaleziona w kontrolerze serwera samego modułu. Rzeczywista ochrona musi zostać sprawdzona razem ze standardowymi komponentami Odoo i innymi zainstalowanymi modułami.

- Relacja z firmą i jej rola same w sobie nie przyznają dostępu do wszystkich dokumentów firmy. Dostęp do faktur, zamówień i innych rekordów zależy od odpowiednich modułów i reguł systemowych.

- Moduł rejestruje zgody i podstawy przetwarzania. Nie należy twierdzić, że wszystkie narzędzia do wysyłki e-maili automatycznie egzekwują te preferencje bez sprawdzenia ich integracji.

- Obsługa pól i walidacja różnią się w zależności od kraju. Pola rejestracyjne nie oznaczają automatycznego pobierania danych z każdego krajowego rejestru firm w UE.